Telefoni-integration
Koblingen mellem CRM-systemet og jeres telefoni, så opkald kan foretages fra kundekortet og logges automatisk. Sparer indtastning og giver et komplet billede af kontakten.
Med telefoni-integration kan sælgeren klikke på et nummer i CRM-systemet og ringe op, og opkaldet logges med tidspunkt og varighed på kontakten. Ved indgående opkald kan systemet vise kundekortet, før der tages, så sælgeren ved, hvem der ringer, og hvad der sidst blev aftalt. Nogle integrationer optager også samtalen eller laver en automatisk opsummering, hvilket kræver samtykke og klare regler.
Et eksempel: En telefonisk salgsafdeling hos en leverandør af kontorartikler ringer mange kunder op om dagen. Før integrationen skrev sælgerne nummeret ind manuelt og noterede opkaldet bagefter, hvis de huskede det. Med integrationen klikker de i opkaldslisten, og hvert opkald logges med resultat, fx ikke svar, ring igen eller tilbud sendt. Salgschefen kan se aktiviteten, og ingen kunde ringes op to gange samme dag af to forskellige.
Når I vælger system, skal I vide, hvilken telefoni I har. Bruger I Microsoft Teams, en dansk udbyder som Telenor eller Flexfone, eller en cloudtelefoni som Aircall? Tjek om CRM-systemet har en native integration til netop den, eller om det kræver et mellemled. Tjek også, om integrationen virker på mobilen, for det er ofte dér, sælgerne ringer fra.
Overvej, om I vil have optagelse og transskription. Det kan være nyttigt til træning og dokumentation, men det er personoplysninger om både kunden og medarbejderen, og det kræver information til kunden og et grundlag. Mange danske virksomheder vælger kun logning af opkaldet, ikke indholdet.
Beslægtede begreber
- AktivitetslogEn kronologisk liste over alt, der er sket på en kunde eller en sag: opkald, mails, møder, noter og ændringer i felter. Den viser, hvem der gjorde hvad og hvornår.
- Mobil-appCRM-systemets app til telefon og tablet. Vigtig for sælgere, der er ude hos kunder, men kvaliteten varierer, og nogle apps kan kun en brøkdel af det, webudgaven kan.
- Native integrationEn integration, som CRM-leverandøren eller det andet systems leverandør selv har bygget og vedligeholder. Ofte den mest stabile vej, men den dækker kun det, leverandøren har valgt.
- E-mail-sporingFunktioner, der logger sælgerens mails på kundekortet og ofte viser, om mailen er åbnet, og om links er klikket. Praktisk for opfølgning, men med klare GDPR-overvejelser.