Dataimport

Dataimport er det første, der sker, når I skifter system, og det er det trin, flest undervurderer. Jeres kunder ligger typisk i et gammelt CRM-system, i økonomisystemet, i regneark og i sælgernes Outlook. Alt det skal samles, renses og lægges ind i en struktur, der passer til det nye system: virksomheder, kontaktpersoner, muligheder, noter og gerne historik.

Et eksempel: En vikarbureau i Esbjerg skifter fra et ældre system til et nyt. De har en kundeliste med virksomheder, men kontaktpersonerne står i et fritekstfelt med navn og telefon blandet sammen. Før importen skal data splittes i separate felter, telefonnumre normaliseres, og dubletter findes. Det tager en uge af en medarbejders tid, men alternativet er et nyt system fyldt med gammelt rod.

Når I vælger system, skal I se efter en importfunktion, der kan håndtere relationer, altså at en kontakt kobles til den rigtige virksomhed, og en mulighed til den rigtige kontakt. Mange systemer importerer kun flade lister pr. objekt, og så skal I selv sørge for koblingsnøgler. Se også efter, om importen kan køres som test først, om den kan rulles tilbage, og om historik som noter og mails kan komme med, eller om I starter fra nul.

Spørg leverandøren eller implementeringspartneren, hvem der gør arbejdet. Nogle leverandører tilbyder migrering som en betalt ydelse, andre giver jer en vejledning og en CSV-skabelon. Begge dele kan være fint, men prisen og tidsforbruget er helt forskellige.