Onboarding

Onboarding dækker alt det, der skal ske, før CRM-systemet er en del af hverdagen: opsætning af faser, felter og brugere, import af data, integrationer, træning af medarbejderne og en periode med opfølgning, hvor man retter det, der ikke virker. Leverandørerne tilbyder det på meget forskellige måder: fra en videoserie og en hjælpeside til en personlig konsulent i de første uger.

Et eksempel: En producent af belysning til erhverv med seks sælgere køber et mellemstort CRM-system. Leverandøren tilbyder tre opsætningsmøder online. På det første aftaler de salgsfaser og obligatoriske felter. På det andet importeres data, og mailintegrationen sættes op. På det tredje trænes sælgerne, og der laves en aftale om, at alle tilbud fremover oprettes i systemet. Efter en måned holdes et opfølgningsmøde, hvor to felter fjernes, fordi ingen udfyldte dem.

Når I vælger system, skal I spørge, hvad onboarding konkret indeholder, om det er med i prisen eller koster ekstra, og om det foregår på dansk. Spørg også, hvad leverandøren forventer, I selv gør. Og udpej én person hos jer, der ejer systemet. Uden en ejer bliver ingen beslutninger taget, og sælgerne vender tilbage til regnearkene.

Den vigtigste del af onboarding er ikke teknisk. Det er beslutningen om, at systemet er stedet, hvor sandheden bor: Står det ikke i CRM, findes det ikke. Den beslutning skal ledelsen tage og holde fast i.